Unternehmens-Transfer

Bitte wählen Sie eine unserer Dienstleistungen aus dem Bereich Unternehmens-Transfer für weitere Detail-Infos:


B. Unternehmens-Transfer

1. Vorbereitung der Nachfolge bzw. des Verkaufs im Unternehmen
2. Nachfolge- / Verkaufsstrategie
3. Übernahme-Prozess
4. Finanzierung des Firmenkaufs
5. Post-Merger-Prozess


Es wird auf die Rubrik "Erfolgsstories" verwiesen, in welcher Projekte von realisierten Transfers aufgeführt sind, bei denen die MUB mitgewirkt hat. Auf Wunsch können Referenzen genannt werden welche jedoch strikt vertraulich
zu behandeln sind.

Nach einer Studie des Bonner Instituts für Mittelstandsforschung wird besonders in den kommenden 3 - 5 Jahren die Zahl der altersbedingten Unternehmensnachfolge signifikant zunehmen, da über rd. die Hälfte der Unternehmer älter als 60 Jahre ist und bei dem größten Teil der Unternehmer ist deren Nachfolge nicht geklärt.

Zu noch drastischeren Ergebnissen kommt die Erhebung von PWC Price Waterhouse. Danach steht rund die Hälfte der deutschen Familienunternehmen in den nächsten 10 Jahren vor einem Eigentümerwechsel.

Für jeden Unternehmer kommt einmal die Zeit des Loslassens!

Jedoch wird in vielen Fällen die Unternehmensnachfolge zu spät und dann
- da man hierin keine Erfahrung hat - noch unprofessionell angegangen.

Im Verlauf unserer 30 jährigen Tätigkeit haben wir eine Vielzahl von mittelständischen Unternehmen bei dem Prozess der Nachfolge begleitet.

Wir verstehen uns als Projektmanager bei der Gestaltung der Unternehmens- Nachfolge und des Generationswechsels bzw. Unternehmensverkaufs. Aufgrund unserer Erfahrung ist unsere Vorgehensweise in die nachfolgenden 5 Schritte strukturiert:


1. Vorbereitung der Nachfolge bzw. des Verkaufs

Der Verkauf eines Familienunternehmens sowie auch die Akquisition eines Unternehmens setzen als Grundlage einer professionellen und erfolgreichen Transaktionsdurchführung eine intensive, gründliche Vorbereitung voraus.


Analyse des Unternehmens und der persönlichen Situation des Unternehmers


Due Dilligence-Prüfung (systematische, angemessen umfassende Stärken-/Schwächen-Analyse des Kaufobjekts, Analyse der mit dem Kauf verbundenen Risiken sowie eine fundierte Bewertung des Objekts)
Analyse und Aufbereitung der Unternehmensdaten
Persönliche Situation des Inhabers / der Gesellschafter
Bewertung des Unternehmens / Immobiliengutachten
Prüfung der Veräußerbarkeit des Unternehmens / „Fit machen“ des Unternehmens
Erstellung eines Unternehmens-Kurzprofils und -Exposés

Analyse des Umfeldes


Wer kommt als Nachfolger / Übernehmer in Betracht


Innerhalb der Familie (Owner-Buy-Out)
Verkauf an interne Manager (Management Buy-Out)
Verkauf an andere Firmen (Kollegenbetriebe, Mitbewerber, Lieferanten bzw. Kunden)
Verkauf an strategische Investoren
Verkauf an externe Manager (Management Buy-In)
Prüfung der Übergabevarianten

Hier setzen wir an: zu allererst muß die Entscheidung in der Unternehmerfamilie gründlich vorbereitet und getroffen werden.


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2. Nachfolge- / Verkaufsstrategie


Festlegung des Wunsch- sowie des Mindestverkaufspreises
Form der Übergabegestaltung
Steuerliche und rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten sowie legale Steuertricks
Zeitlicher Rahmen
Mitwirkung nach der Übergabe

Die Festlegung einer ausgeklügelten Verkaufsstrategie ist ein weiterer notwendiger Erfolgsbaustein für das Gelingen des Firmenverkaufs. Hierbei können wir wertvolle Hilfestellung leisten, wie auch bei der Fixierung des optimalen Verkaufspreises. Es zeichnet uns aus, daß wir ganz individuell zugeschnittene Lösungen bei der Übernahmegestaltung finden.

Unser Netzwerk zu M & A erfahrenen Steuerberater- und Rechtsanwalts- Kanzleien ermöglicht uns eine ganzheitliche, professionelle Unterstützung in strukturellen und wirtschaftlichen sowie auch in rechtlichen und steuerlichen Fragestellungen.


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3. Übernahme- / Verkaufsprozess


Nachfolger- / Käufersuche


Suchprofil des Übernehmers
Recherche (Käufer-Datenbanken / professionelle Netzwerke / Internet)
Vertraulichkeitserklärung der Interessenten
Selektion + Abprüfen des Profils / Eignungsüberprüfung

Verkaufsverhandlungen


Präsentation des/der potentiellen Kaufinteressenten
Übernahmeverhandlungen
Letter of intent

Kaufvertragsabschluss


Erstellung des Vertragsentwurfes
Vertragsabschluss / notarielle Beglaubigung

In diesem entscheidenden dritten Abschnitt kommt unsere Erfahrung als
M & A-Berater zum Tragen. Die breit gestreute Branchenerfahrung und
InsiderkKenntnisse der eigenen Mitarbeiter sowie der eng kooperierenden
M & A-Kollegen ermöglichen uns den Zugang zu allen relevanten Branchen.


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4. Finanzierung des Firmenkaufs


Erstellung eines Übernahmekonzeptes für den Kaufinteressenten
Ausarbeitung Finanzierungskonzept / Finanzierungsvarianten
Prüfung der möglichen Nutzung staatlicher Finanzierungsprogramme
Bankenpräsentation

Wir sind Spezialisten für MBI-Projekte. Mit Managern, welche über ange- messene Eigenmittel verfügen, sind wir in der Lage, mit einem intelligenten, maßgeschneiderten Finanzierungskonzept zusammen mit Fördermitteln oder Co-Investments aus den Bereichen Privat Equity oder Venture Capital und Heranziehen von mezzaninem Kapital den Erwerb von Unternehmen mit Kaufpreisen bis zu 10 Mio. € zu realisieren. Wir kennen alle relevanten Fördertöpfe und stehen ständig in Kontakt mit den wichtigsten Förderinstituten.

Doch auch strategische Übernahmen stellen oft hohe Anforderungen an die Finanzierung, an deren Lösung wir aufgrund unserer langjährigen Erfahrung maßgeblich mitwirken können.


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5. Post-Merger-Prozess


Begleitung der Integrationsmaßnahmen des Erwerbers
Realisierung von Synergieeffekten
Schulung / Coaching des neuen Managements und der Mitarbeiter

Wir lassen den neuen Eigner / Übernehmer nicht allein: durch unsere Betreuung tragen wir zu einem reibungslosen Übergang in den Bereichen Personal, Markt und Kunden bei.

Besonders bedeutsam ist die Übergangsphase im Falle eines Stufenmodells, wenn es darum geht, die Rolle des ausscheidenden Unternehmers und die des neuen Chefs harmonisch in Einklang zu bringen.


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